HMBO | Serviços
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A nossa experiência, resultante da integração num grupo empresarial com mais de 30 anos no mercado bem como as competências e background da equipa, aliadas a uma metodologia comprovada e a um portefólio de clientes reconhecido, permite-nos ser um parceiro de referência para os nossos clientes. O nosso foco são sempre as necessidades do cliente, a excelência do serviço e os resultados apresentados.

“Fusões e Aquisições representam hoje uma alternativa estratégica de crescimento cada vez mais comum entre as PME portuguesas.”
Transações de empresas são, por natureza, processos complexos. Tendem a consumir muito tempo, recursos em envolver muitas pessoas e a exigir expertise para que o desfecho do negócio tenha as melhores condições. Assim, as empresas devem munir-se de assessoria adequada, encontrando parceiros de confiança que atuem em defesa dos interesses da empresa, maximizando as possibilidades de sucesso e o valor da transação.
A HMBO presta um serviço de consultoria financeira 360º em processos de compra ou venda de empresas. Atuamos, quer do lado do vendedor, sell-side advisory, quer do lado do comprador, buy-side advisory, desde a definição dos objetivos do cliente até ao desfecho da operação.
A experiência acumulada da HMBO abarca diversos setores de atividade, com operações inseridas não só em estratégias de crescimento e consolidação, mas também em processo de ausência de sucessão, transmissão familiar e desinvestimento.

Assessoria na Venda | Sell-side Advisory

Assessoramos os sócios ou acionistas na venda total ou parcial das suas participações sociais. Este serviço assume particular relevância nos casos em que existem problemas de sucessão empresarial, divergências estratégicas entre sócios, necessidades de liquidez, desinvestimento, ou até mesmo quando surge uma oferta que mereça acolhimento da empresa.

O âmbito da nossa intervenção inclui:

Assessoria na Compra | Buy-side advisory

Assessoramos empresas no processo de crescimento por aquisição. A HMBO assume a liderança do processo, gerindo todas as fases da operação, desde a clara identificação dos objetivos estratégicos pretendidos e perfil de investimento do comprador, identificação de potenciais oportunidades, à análise, negociação e fecho da operação. As operações de compra de empresas são um vetor importante para o seu crescimento e consolidação, na medida em que constituem transações estrategicamente relevantes para reforço da dimensão empresarial e fortalecimento da posição no setor, com consequentes ganhos de escala, quer financeiro, quer comercial.

Assessoria a Investidores

Assessoramos investidores na identificação de oportunidades de investimento empresarial que se adequem ao seu perfil de investimento e nível de risco. A HMBO acompanha todo o processo de investimento, desde a definição estratégica da operação, identificação e seleção das empresas e/ou ativos, análise económica e financeira das oportunidades e intermediação do processo negocial. A HMBO poderá ainda prestar o serviço de monitorização do investimento, desenvolvendo análises periódicas e sistemáticas às empresas, reporting e apoio à tomada de decisão.

Assessoria em Fusões e Cisões

Assessoramos empresas em processos de fusão ou cisão ou transformação de sociedades, desde a montagem da operação, reorganização das participações sociais, análise de sinergias associadas à operação e consultoria contabilística, legal e fiscal. A HMBO detém um conjunto de parcerias com juristas e técnicos especializados que lhe permite alocar aos projetos equipas multidisciplinares, por forma a garantir o cumprimento de todas as formalidades legais da operação.

“As decisões de financiamento têm um impacto muito significativo na vida das empresas.”
Estruturamos operações de financiamento quer através de capitais próprios, quer através de capitais alheiros, ajustando os projetos e/ou business plans por forma a maximizar as hipóteses de acesso a capital, quer para projetos embrionários, quer para empresas num estado de maturidade mais avançado. Desenvolvemos ainda processos de reestruturação financeira nas empresas, ajustando a sua estrutura do balanço ao perfil de resultados. Auxiliamos ainda as PME na definição do mix entre instrumentos de capital e divida, que maximizem o seu valor.

Assessoria na Procura de Investidores

Auxiliamos empresas ou empreendedores na procura de investidores para os seus projetos.  Recorrendo ao nosso networking nacional e internacional, apresentamos os projetos a potenciais investidores e filtramos as indicações de interesse adequando o perfil do investidor à tipologia e estágio da empresa/projeto. A nossa rede de investidores inclui fundos de investimento de private equity, fundos de investimento de venture capital, investidores institucionais privados, investidores particulares e business angels.

Com uma abordagem centrada nos objetivos pretendidos, acompanhamos todo o processo de captação de capital, desde a avaliação do projeto e respetiva sustentabilidade, à preparação do plano de negócios, apresentação da proposta a potenciais financiadores/investidores selecionados e apoio na negociação e contratualização da operação. Estes processos são complexos, tornando-se crucial para o sucesso da operação a rede alargada de parceiros e o envolvimento de técnicos especializados, independentes, pluridisciplinares e com um profundo conhecimento dos setores e empresas.

Assessoria na Obtenção de Financiamento

Apoiamos as empresas na obtenção de financiamento. Ajustamos o Business Plan da Empresa, avaliamos a operação e respetiva sustentabilidade, elaboramos o dossier de financiamento com enquadramento do financiamento na oferta segmentada disponível pelas instituições de crédito e apresentamos aos principais intermediários de crédito. Trabalhamos em cooperação com instituições financeiras e sociedades prestadoras de garantias financeiras na definição das garantias, e acompanhamos todos o processo de análise até à decisão. Auxiliamos ainda as empresas na comparação de propostas, análise de cartas de aprovação, seleção da entidade financiadora, análise e contratualização da operação.

Reestruturação Financeira

Coordenamos todo o processo subjacente à reestruturação financeira, tendo como objetivo a obtenção de um serviço de dívida devidamente ajustada ao perfil de cash-flows operacionais, que permita viabilizar a empresa.

A HMBO desenvolveu uma abordagem inovadora, que integra a definição das medidas de otimização financeira, apoio e a gestão das negociações com os credores e a assessoria na captação de capital, condições, necessárias à viabilidade da empresa.

Através do PER (Processo Especial de Revitalização), renegociamos os passivos da empresa com os principais credores, trabalhando em parceria com os responsáveis da Empresa, Administradores Judiciais Provisórios e equipa jurídica afeta ao processo.

Com uma taxa de aprovação de 100% de PER, um passivo reestruturado agregado superior a EUR 200 milhões, as empresas nossas clientes obtiveram benefícios consideráveis que garantiram condições para a sua viabilidade.

Resultados alcançados até ao momento:

  1. Redução do valor da dívida entre 5% a 60%;
  2. Alteração dos termos de pagamento:
  3. Prolongamento de maturidades de financiamentos prazos até 15 anos;
  4. Introdução de períodos de carência de capital até 3 anos;
  5. Redução de spreads até 1%;
  6. 30 milhões EUR de capital injetado nas operações de reestruturação financeira.
  7. 100% de acordos de proteção dos interesses dos avalistas.

“Planear e avaliar os cenários de negócio é essencial para a sua gestão e crescimento.”
Elaboramos um conjunto de estudos, dos quais se destacam, Planos de Negócio, Planos de Reestruturação Empresarial ou até mesmo Avaliações Empresariais, principalmente em contextos em que os nossos clientes necessitam de uma avaliação independente (fairness opinion).