Corporate Finance - HMBO
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“As decisões de financiamento têm um impacto muito significativo na vida das empresas.”
Estruturamos operações de financiamento quer através de capitais próprios, quer através de capitais alheiros, ajustando os projetos e/ou business plans por forma a maximizar as hipóteses de acesso a capital, quer para projetos embrionários, quer para empresas num estado de maturidade mais avançado. Desenvolvemos ainda processos de reestruturação financeira nas empresas, ajustando a sua estrutura do balanço ao perfil de resultados. Auxiliamos ainda as PME na definição do mix entre instrumentos de capital e divida, que maximizem o seu valor.

Assessoria na Procura de Investidores

Auxiliamos empresas ou empreendedores na procura de investidores para os seus projetos.  Recorrendo ao nosso networking nacional e internacional, apresentamos os projetos a potenciais investidores e filtramos as indicações de interesse adequando o perfil do investidor à tipologia e estágio da empresa/projeto. A nossa rede de investidores inclui fundos de investimento de private equity, fundos de investimento de venture capital, investidores institucionais privados, investidores particulares e business angels.

Com uma abordagem centrada nos objetivos pretendidos, acompanhamos todo o processo de captação de capital, desde a avaliação do projeto e respetiva sustentabilidade, à preparação do plano de negócios, apresentação da proposta a potenciais financiadores/investidores selecionados e apoio na negociação e contratualização da operação. Estes processos são complexos, tornando-se crucial para o sucesso da operação a rede alargada de parceiros e o envolvimento de técnicos especializados, independentes, pluridisciplinares e com um profundo conhecimento dos setores e empresas.

Assessoria na Obtenção de Financiamento

Apoiamos as empresas na obtenção de financiamento. Ajustamos o Business Plan da Empresa, avaliamos a operação e respetiva sustentabilidade, elaboramos o dossier de financiamento com enquadramento do financiamento na oferta segmentada disponível pelas instituições de crédito e apresentamos aos principais intermediários de crédito. Trabalhamos em cooperação com instituições financeiras e sociedades prestadoras de garantias financeiras na definição das garantias, e acompanhamos todos o processo de análise até à decisão. Auxiliamos ainda as empresas na comparação de propostas, análise de cartas de aprovação, seleção da entidade financiadora, análise e contratualização da operação.

Reestruturação Financeira

Coordenamos todo o processo subjacente à reestruturação financeira, tendo como objetivo a obtenção de um serviço de dívida devidamente ajustada ao perfil de cash-flows operacionais, que permita viabilizar a empresa.

A HMBO desenvolveu uma abordagem inovadora, que integra a definição das medidas de otimização financeira, apoio e a gestão das negociações com os credores e a assessoria na captação de capital, condições, necessárias à viabilidade da empresa.

Através do PER (Processo Especial de Revitalização), renegociamos os passivos da empresa com os principais credores, trabalhando em parceria com os responsáveis da Empresa, Administradores Judiciais Provisórios e equipa jurídica afeta ao processo.

Com uma taxa de aprovação de 100% de PER, um passivo reestruturado agregado superior a EUR 200 milhões, as empresas nossas clientes obtiveram benefícios consideráveis que garantiram condições para a sua viabilidade.

Resultados alcançados até ao momento:

  • Redução do valor da dívida entre 5% a 60%;
  • Alteração dos termos de pagamento:
  • Prolongamento de maturidades de financiamentos prazos até 15 anos;
  • Introdução de períodos de carência de capital até 3 anos;
  • Redução de spreads até 1%;
  • 30 milhões EUR de capital injetado nas operações de reestruturação financeira.
  • 100% de acordos de proteção dos interesses dos avalistas.