Venda de Empresa | Serviço de Assessoria | HMBO
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Serviço Consultoria

 

 

Assessoria na venda de empresa

A HMBO, na qualidade de assessor financeiro,  presta um serviço 360º em processos de venda de empresa. Dessa maneira, atuamos ao lado do vendedor, ao longo do processo todo:

  • Definição dos objetivos do vendedor;
  • Avaliação da empresa;
  • Preparação da documentação de suporte;
  • Procura do melhor comprador;
  • Negociação;
  • Desfecho da operação.

 

 A nossa experiência acumulada abarca diversos setores de atividade, em  transações de empresas não apenas com volumes de negócio acima dos EUR 5 milhões, como também com EBITDA superiores a EUR 1 milhão.

Trabalhamos em cooperação com uma rede de investidores estratégicos e financeiros, nacionais e internacionais, com o intuito de promover processos de consolidação empresarial, que resultem em transações benéficas para as empresas, empresários e investidores.

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Venda de empresas | Sell-side Advisory

 

A venda de uma empresa é, por natureza, um processo complexo. Tende a consumir tempo e recursos e a exigir o envolvimento de pessoas com um forte conhecimento e know-how para que negócio tenha um desfecho mais favorável possível.

 

Assim, os sócios ou acionistas da empresa vendedora devem procurar um serviço de assessoria adequado. Em suma, um parceiro de confiança que atue em defesa dos seus interesses e que maximize, não só as possibilidade de sucesso da transação, como também o preço de venda e as passibilidades de continuidade da empresa.

 

Na HMBO, assessoramos os sócios ou acionistas na venda total ou parcial das suas participações sociais. Este serviço assume particular relevância nos casos em que existem problemas de sucessão empresarial, divergências estratégicas entre sócios, necessidades de liquidez, desinvestimento, ou até mesmo quando surge uma oferta que mereça acolhimento da empresa.

Metodologia HMBO

1 PREPARAÇÃO EMPRESA

Valorização independente, com base em métodos reconhecidos, fundamentada e baseada em rigor técnico.

2 AVALIAÇÃO EMPRESA

Agregação de um conjunto de recomendações que podem aumentar o valor da empresa e escolhemos o timing mais correcto para ir ao mercado.

3 SUPORTE DOCUMENTAL

Elaboração de toda a documentação de suporte ao processo, desde o teaser até ao Memorando Informativo Confidencial preciso e completo.

4 ESTRATÉGIA DE COLOCAÇÃO

Definição de uma estratégia de abordagem ao mercado que tenha em conta os objetivos da transação.

5 ABORDAGEM A INVESTIDORES

Estratégicos ou financeiros, nacionais ou estrangeiros, abordagem a investidores tirando partido da nossa rede de contactos.

6 FILTRAGEM DE INTERESSE

Validação do real interesse e capacidade aquisitiva dos potenciais interessados, antes de facultar informação confidencial.

7 PROCESSO NEGOCIAL

Esclarecimento de todas as dúvidas do potencial comprador, analise de propostas e auxilio na apresentação e contrapropostas

8 MONTAGEM DA OPERAÇÃO

Conciliação dos interesses do vendedor e do comprador em aspetos como prazos, formas de pagamentos, garantias, entre outros.

9 DUE DILIGENCE

Acompanhamento do processo e ajuda no esclarecimento de alguns aspetos mais sensíveis.

10 Closing da Operação

Acompanhamento da operação até à assinatura do contrato final, permitindo aos responsáveis da Empresa que se foquem na gestão e não na transação.

HMBO- Assessoria na venda de empresa

HMBO | A diferença

 

  • Confidencialidade e Integridade
  • Equipa pluridisciplinar experiente, com elevadas competências técnicas
  • Rede alargada de investidores nacionais e internacionais
  • Partilha de risco nos resultados
  • Elevado nível de satisfação dos clientes